可设置 Excel 或 Word 表单模板,只需 Click 一下,数据即可填入模板中的指定位置,生成派工单、销售合同、审批表等文档,与纸面作业无缝衔接。例如,某公司销售合同是 Word 格式的,大部分内容都是固定的,仅客户名称、定单日期、金额等实际数据留空。以前这些数据由人工填写,利用本系统后,可自动提取销售合同的数据并填入模板,形成带真实数据的 Word 文档,大大提高方便性、准确性。
只需加接一个来电弹屏 USB 盒,客户来电话时,系统能根据来电号码自动搜索资料库,弹出客户资料以及相关业务记录,使您能第一时间叫出客户名字,第一时间掌握以前的业务情况,胸有成竹地与客户进行沟通。 如果资料库中还没有该客户的资料,则弹出客户资料的录入页面,并自动填上来电号码,使您很清楚要登记的事项,第一次服务就做到完善、准确。